Wealth Planning

Offriamo assistenza professionale nel ricercare le migliori soluzioni possibili per consentire a privati e persone giuridiche di ottimizzare la gestione di patrimoni complessi.

partner di fiducia

Un approccio personalizzato che considera tutte le esigenze specifiche, divenendo il partner ideale capace di dare una risposta fattiva a tutti i bisogni di pianificazione.

Mettiamo a disposizione del cliente le migliori competenze professionali per comprendere le sue esigenze, affiancarlo nella pianificazione del suo patrimonio ed assisterlo nella trasmissione della propria ricchezza.

Mirko Orsi - Responsabile servizi Wealth Planning, Eurofinleading Fiduciaria SpA

SERVIZI DI WEALTH PLANNING

Pianificazione

Protezione Patrimoniale, Fiscalità investimenti, Passaggi generazionali, Strutturazione operazioni straordinarie, Strutturazione del patrimonio non finanziario.

Esecuzione

Esecuzione Mandato fiduciario, con e senza intestazione, per: Costituzione di veicoli societari, Intestazione di quote societarie e patrimoni finanziari, Aggregazione e sostituto d’imposta per residenti italiani, Management incentive plan, Escrow agreement.

In un mondo caratterizzato da esigenze sempre più sofisticate, la fiduciaria è un punto di riferimento per le esigenze delle famiglie e delle aziende.

Paolo Daminelli - Direttore Generale, Eurofinleading Fiduciaria SpA

SERVIZI FIDUCIARI

Riservatezza verso terzi

La fiduciaria si occupa di tutte le questioni amministrative, conserva documenti, redige il rendiconto, vota nell’assemblea dei soci. Garantisce così la riservatezza verso i terzi circa l’entità del patrimonio personale e nella gestione del passaggio generazionale.

Protezione del patrimonio

Protezione degli interessi patrimoniali delle famiglie, ad esempio tramite la sottoscrizione di polizze di assicurazione sulla vita, oppure l’amministrazione di strumenti di family governance.

Garanzia

La fiduciaria opera quale soggetto terzo ed indipendente, con il ruolo di garantire l’esecuzione ed il buon esito delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti di un contratto (ad esempio, la compravendita di una azienda o di un immobile, un patto parasociale).

Sostituto d’imposta

La fiduciaria garantisce il corretto calcolo e versamento delle imposte, in particolare per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Ove consentito, la fiduciaria può compensare plus e minus realizzati su portafogli detenuti presso banche diverse.

Chi Siamo

Società

Attività

Insights

Come operiamo